Salesforce Test
Die Salesforce Sales Cloud ist unangefochtener Marktführer im Bereich CRM Systeme. Das hat seinen Grund: Der riesige Funktionsumfang und die über 2.500 Plugins sprechen für sich. Diesen Leistungsumfang lässt sich der Anbieter aber auch einiges kosten. Salesforce ist aktuell eines der teuersten Tools auf dem Markt und eignet sich daher kaum für kleine und mittlere Unternehmen. Das anfangs sehr komplexe Handling des Tools erschwert den Einstieg zusätzlich.
- Marktführer
- Riesiger Funktionsumfang
- Viele Schnittstellen
- Hoher Preis
- Komplexe Bedienung
- Lange Einarbeitungszeit
Vier Tarife für unterschiedliche Unternehmensgrößen
Die Salesforce Sales Cloud wird in vier verschiedenen Versionen angeboten: Salesforce Essentials, Lightning Professional, Enterprise und Lightning Unlimited. Die einzelnen Tarife unterscheiden sich hauptsächlich in Sachen Funktions- und Leistungsumfang; lediglich das kleinste Paket “Salesforce Essentials” bringt eine Einschränkung der maximal möglichen Nutzerlizenzen mit.
Die vier Preispakete im Überblick
Hier erhalten Sie weitere Informationen über die einzelnen Tarife und deren Funktions- und Leistungsumfang. Für weitere Informationen konsultieren Sie bitte die umfassende Salesforce Tarifübersicht.
Salesforce Essentials
“Salesforce Essentials” ist für maximal 10 Nutzer ausgelegt und wird deswegen als Lösung für kleine Unternehmen und Teams angepriesen. Es enthält die wichtigsten Basis-Features des CRMs. Dazu gehören die Account- und Kontaktverwaltung, das Opportunity- und Lead-Management, die Verwaltung von Aufgaben, Berichte und Dashboards, die E-Mail-Integration und das Salesforce Collaboration-Tool. Das kleinste Salesforce-Paket kostet 25 Euro pro Nutzer und Monat, maximal also 250 Euro pro Monat. Weitere Informationen finden Sie in der Tarifübersicht zu Salesforce.
Lightning Professional
“Lightning Professional” enthält zusätzliche Funktionen wie die Erstellung von Angeboten und Aufträgen, das Kampagnen-Management, die Vertriebskonsole (ein Dashboard mit den wichtigsten Kennzahlen aus dem Vertrieb) sowie die Erstellung und Versendung von Massen-E-Mails an Ihre Kontakte. Zudem können Sie dieses Paket mit einer Firmenadressdatenbank von Data.com, dem Tool Salesforce Engage zur besseren Kontrolle und Überwachung von Leads und Kampagnen oder Salesforce CPQ für die Rechnungsstellung erweitern. “Lightning Professional” gibt es für 75 pro Nutzer und Monat.
Enterprise
Die Enterprise-Version der Salesforce Sales Cloud lässt Sie mehrere unterschiedliche Vertriebskonsolen erstellen und konfigurieren, erlaubt die Verwaltung von Vertriebsgebieten und enthält auch zum ersten Mal Automatisierungen von Workflows. Diese Version ist durch eigene Anwendungen, die Sie in der Salesforce Plattform erstellen können, sowie eigene Seitenlayouts und Co. hochgradig anpassbar. Die Kosten belaufen sich auf 150 Euro pro Nutzer und Monat.
Lightning Unlimited
Der größte Tarif “Lightning Unlimited” bringt vor allem zusätzliche Serviceleistungen mit sich, zum Beispiel den kostenlosen Zugriff auf die Online-Schulungen von Salesforce, gebührenfreien Rund-um-die-Uhr-Support per Telefon-Hotline sowie zusätzlichen Datenspeicher für Dateien. Dieser Tarif kostet 300 Euro pro Monat und Nutzer.
Jährliche Abrechnung für alle Tarife
Die Salesforce Sales Cloud-Tarife werden grundsätzlich jährlich abgerechnet. Monats-Verträge sind auch im kleinsten Tarif “Salesforce Essentials” nicht möglich. Dafür lassen sich alle Plans vor Vertragsabschluss bis zu 14 Tage kostenlos und unverbindlich testen. Interessant: Anders als bei den meisten Wettbewerbern, liegen die Hürden für eine Testphase bei der Salesforce Sales Cloud ein wenig höher. Statt sich einfach zu registrieren und den Test zu starten - wie etwa bei weclapp oder Freshsales - müssen Sie bei Salesforce vor Ihrem Test immer noch einmal persönlich mit einem Salesforce-Mitarbeiter sprechen.
Salesforce und Google in Kooperation
Durch eine gelungene Kooperation mit Google greifen Sie durch den Abschluss eines Jahresvertrages für einen der obigen Tarife gleichzeitig ein Jahr lang kostenlos auf die Google-Apps wie Gmail, Google Drive und Co. zu.
Schwieriger Start durch massiven Featureumfang
Gerade durch die große Funktionsvielfalt wirkt das Salesforce Dashboard auf den ersten Blick ein wenig überladen und unübersichtlich. Wer kein CRM-Experte ist, wird ohne die online verfügbaren Webinare und Videoanleitungen kaum zurechtkommen. Das ist das größte Manko der Software: Sie ist nicht einsteigerfreundlich, sondern funktioniert in erster Linie als Enterprise Software für Unternehmen mit großen Teams und Nutzern mit viel Erfahrung.
Lightning-Oberfläche und mobile Apps
Zwar bringt die im Jahr 2016 implementierte neue Benutzeroberfläche Lightning einige Verbesserungen zum “klassischen” Salesforce mit sich (zum Beispiel eine übersichtlichere Sales Pipeline) und lässt sich teilweise auch per Drag and Drop bedienen. Dennoch wirken der große Funktionsumfang und die vielen Details zunächst einmal überfordernd. Stellen Sie sich daher auf eine relativ lange Einarbeitungszeit ein, in der sie oft die Online-Trainings und den Support zu Rate ziehen werden, bis Ihr ganzes Team mit der Software vertraut ist.
Mit der Salesforce1 Mobile App haben Sie alle wichtigen Daten auch unterwegs immer im Blick und können Ihre Kontakte und Opportunities bearbeiten oder Ihr Team auf dem Laufenden halten.
Klassische Kontaktverwaltung mit Datenbank und Kontakthistorie
Die Kontaktverwaltung findet in der Salesforce Sales Cloud ganz klassisch in Kontaktdatenbanken in Listenform statt. Ihre Kontakte stammen entweder aus manuellen Eingaben, aus der Konvertierung von Leads oder gelangen durch den Massenimport Ihrer zuvor existierenden Excel-Datenbank ins System. Zu jedem Kontakt können Sie in Salesforce schnell und einfach die wichtigsten Informationen abrufen, beispielsweise dessen Kontaktdaten, den Konversationsverlauf sowie - sofern eingerichtet - Erkenntnisse, die Sie beispielsweise aus sozialen Medien gewonnen haben. Zudem können Sie hier immer sehen, für welche Projekte und Kampagnen der jeweilige Kontakt relevant ist.
Datenanreicherung durch Soziale Netzwerke
Mithilfe von Schnittstellen zu Sozialen Medien wie Facebook, Twitter, YouTube oder LinkedIn sammeln Sie noch viele weitere Daten und Informationen zu Ihren Kontakten und reichern deren Profile an. So können Sie beispielsweise schnell herausfinden, was Ihre Kontakte über Ihr Unternehmen oder Ihre Produkte denkt und ob es möglicherweise ein Problem gibt, bei dem Sie helfen können.
Chatter Feeds zum schnellen und flexiblen Austausch im Team
Ein ganz zentrales Feature in Salesforce sind die sogenannten “Chatter Feeds”. Diese gibt es zu jedem Kontakt und Kunden und Sie können dort wichtige Erkenntnisse, Kommentare oder Notizen mit dem Rest Ihres Teams teilen. Alle Mitarbeiter, die mit diesem Kunden oder dessen Profil arbeiten, können diese Notizen dann einsehen. So teilen Sie Ihrem Team immer schnell (und auf Wunsch auch mobil) mit, wenn sich etwas ändert oder Sie bei einem potentiellen Kunden einen Meilenstein erreicht haben.
Automatische Lead-Bewertung und -Weiterleitung
In der Salesforce Sales Cloud haben Sie alle wichtigen Informationen zu Ihren Leads immer im Blick. So sehen Sie beispielsweise, durch welche Kampagne oder Quellen der Lead zu Ihnen gelangt ist oder ob er heiß oder kalt ist. Hilfreich ist dabei die automatische Lead-Bewertung durch die hauseigene KI Einstein, die Anreicherung der Lead-Profile durch Informationen aus den sozialen Medien und die ebenfalls automatische Lead-Weiterleitung. Letztere sorgt dafür, dass ein neuer Lead immer genau beim richtigen Mitarbeiter landet.
Vertriebsprognosen und Forecasting
Mit der Salesforce Sales Cloud erstellen Sie Vertriebsprognosen für einzelne Aufträge oder Opportunities. Diese lassen sich stets auch nachträglich von Ihnen als Admin noch anpassen, egal, welcher Mitarbeiter sie erstellt hat. Die jeweiligen Prognosen sowie die aktuellen Quoten und die Ist-Zahlen werden stets nebeneinander dargestellt, so dass Sie im zeitlichen Verlauf schnell ermitteln können, welche Prognosen die besten Aussichten auf Erfolg haben, welche Prognosen möglicherweise angepasst werden müssen und auf welche Opportunities Sie sich konzentrieren sollten.
Opportunities in der Sales Pipeline
Über Ihre Opportunities behalten Sie mithilfe der Salesforce Sales Cloud Pipeline einen Überblick. Diese erinnert an Pipelines aus ähnlichen Anwendungen wie Pipedrive und Co. und lässt sich ebenso einfach bedienen. Per Drag-and-Drop ziehen Sie Ihre Opportunities durch die einzelnen Spalten Ihres Boards, die Sie nach Belieben anpassen können.
Automatisierung Ihres Vertriebsprozesses
Ein besonders wichtiges Thema bei Salesforce ist die Automatisierung anhand selbst geschriebener Workflows. Auch diese erstellen Sie mithilfe von vorinstallierten Befehlen per Drag-and-Drop und lösen damit beispielsweise automatisch Follow-Up-Mails aus. So lassen sich erstens bestimmte Schritte in Ihrem individuellen Sales-Workflow, zweitens auch interne Genehmigungsprozesse wie Rabattanfragen oder ähnliches automatisieren.
Hauseigener App Store mit 2.500+ Schnittstellen und Apps
Gemessen an der Anzahl der nativen Schnittstellen ist die Salesforce Sales Cloud unerreicht. Durch den hauseigenen App Store Salesforce AppExchange erhalten Sie Zugriff auf über 2.500 verschiedene Plugins, Integrationen und Schnittstellen, einige davon kostenpflichtig, andere im Preis inbegriffen. Darunter sind webbasierte Tools aus allen Sparten und Kategorien, von Accounting und Rechnungsstellung über den Customer Support, über Data Management, Email Marketing, Projektmanagement, Time Tracking, File Sharing und so weiter.
Zugang zu anderen Salesforce-Tools
Abgesehen von der Sales Cloud hat Salesforce auch noch weitere Module der sehr umfangreichen Software Suite im Angebot, jeweils mit eigenen Features und Tarifen. Allen voran sind das die Service Cloud für die Realisierung eines 360-Grad-Customer-Supports sowie die Marketing Cloud. Zwar ist die Sales Cloud für sich bereits sehr funktionsstark, in Kombination mit ihren “Schwestern” zeigt sie allerdings erst so richtig, was sie kann. Die Module tauschen nahtlos Daten aus und greifen gut ineinander. So entsteht eine Software Suite, die im Grunde alle Vertriebs-Bedürfnisse eines großen Unternehmens abdeckt.
Vollständig mit dem europäischen Datenschutz konform
Salesforce ist vollständig DSGVO-konform und speichert die Daten europäischer Kunden ausschließlich auf Servern in Rechenzentren innerhalb Europas. Diese stehen im Falle von Salesforce in Frankfurt am Main oder in Paris in Frankreich. Die Rechenzentren von Salesforce sind nach ISO 27001 für IT-Sicherheit und ISO 27018 für Datenschutz in der Cloud zertifiziert und Salesforce wurde vom TÜV Rheinland mit dem Siegel “Certified Cloud Service” versehen. Alle Daten werden nach Bankenstandard AES-256 verschlüsselt und gespiegelt auf räumlich getrennten Servern aufbewahrt. Regelmäßige Backups finden statt.
Salesforce Trust für maximale Transparenz
Eine Besonderheit in Sachen Sicherheit, Transparenz und Compliance liefert Salesforce mit der eigenen Plattform Salesforce Trust. Dort können sich Kunden sowie Nicht-Kunden jederzeit über den Status der Salesforce-Instanzen und Server informieren, eine Liste mit gültigen Siegeln und Zertifikaten ansehen und sich über die allgemeinen Sicherheitsbestimmungen von Salesforce informieren. Mehr Transparenz ist kaum möglich.
Premium Telefonsupport nur für Unlimited-User
Das Support-Team von Salesforce erreichen Sie per Call Center, das aber erst für Nutzer des größten Plans “Lightning Unlimited” kostenfrei ist. Dieser priorisierte Support ist dafür allerdings auch 24 Stunden und an 7 Tagen die Woche verfügbar.
Tutorials und mehr bei Salesforce Trailhead
Zusätzlich stehen auf der Anbieterwebsite umfangreiche Dokumentationen zur Verfügung, sowohl in Text als auch in Videoform. Diese finden Sie auf der hauseigenen Lernplattform von Salesforce, Salesforce Trailhead.
Auf Wunsch bietet Salesforce auch Trainings an, die entweder per Live-Stream übers Internet, oder direkt bei Ihnen vor Ort durchgeführt werden, und Ihnen die Einrichtung der Software erleichtern sollen.
