Personen manuell anlegen und verwalten
Fester Bestandteil für das Customer Relationship Management ist eine übersichtliche Kontaktdatenbank. CentralStationCRM trennt dabei nicht zwischen Leads und Kontakten, sondern fasst diese Kategorien unter dem Reiter “Personen” zusammen. Mit wenigen Klicks erstellen Sie so eine Persondatei mit allen wichtigen Personal- und Kontaktdaten. Hier können Sie auch Kommentare oder Notizen, etwa zu bisherigen Gesprächen, anfügen.
Personen bzw. Firmen können Sie mit wenigen Klicks manuell anlegen und verwalten
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Quelle: centralstationcrm.net
Zu den Standard-Feldern gehören nicht nur alle wichtigen Kontaktdaten, wie Name und Anschrift, sondern auch SocialMedia-Accounts, Telefonnummer und persönliche Daten wie etwa der Geburtstag. So liegen Ihnen alle wichtigen Kontaktinformationen in einer Übersicht vor.
Neben den Standard-Feldern können Sie auch benutzerdefinierte Felder einfügen
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Außerdem erlaubt CentralStationCRM problemlos das Einfügen benutzerdefinierter Felder. In unserem Testbeispiel war für unser Unternehmen der Beruf eines Kontaktes ein wichtiges Merkmal. Im Admin-Bereich konnten wir so das Feld “Berufsgruppen” problemlos den Personendaten hinzufügen.
Durch die Erweiterung um individuell erstellte Felder erhöhen Sie die verfügbare Informationsdichte
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Obwohl das Anlegen und Pflegen der Kontaktdatenbank mit CentralStationCRM beinahe schon lächerlich einfach ausfällt, stört dann doch ein wenig die fehlende Trennung von Bestandskund:innen und Leads. In größeren Vertriebs- und Marketing-Teams mit komplexen Verantwortlichkeiten könnte hier die Übersichtlichkeit flöten gehen. Bereits hier wird klar, dass CentralStation vor allem für KMU mit relativ einfachen Ansprüchen konzipiert wurde.
Kontaktdaten zu Firmen verwalten
Zwar unterscheidet die CentralStationCRM nicht zwischen Leads und Kontakten, dafür aber zwischen Einzelpersonen und Firmen. In einem gesonderten Reiter können Sie nach dem gleichen Muster auch Firmen und Unternehmen manuell anlegen und verwalten. Auch hier sind wieder beliebig viele benutzerdefinierte Felder erstellbar.
Nach dem gleichen Muster wie Personen können Sie auch Firmendaten anlegen und verwalten
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Personen und Firmen importieren
Das manuelle oder händische Verwalten von Kontaktdaten kann sehr zeitaufwändig sein. Mit CentralStationCRM können Sie problemlos bereits erstellte Kontaktlisten aus Excel-Tabellen (XLS) mit wenigen Mausklicks importieren.
Daten über Kontakte oder Firmen importieren Sie ganz einfach aus bestehenden Excel-Tabellen
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Außerdem erlaubt CentralStationCRM neben XLS-Formaten auch den Import von Visitenkarten-Dateien aus Xing oder Outlook. Das erweitert effektiv die Importmöglichkeiten. Schade ist jedoch, dass CSV- und weitere Formate nicht unterstützt werden.
Damit Sie den Überblick über Ihre Kontakte zu Personen und Firmen behalten, können Sie mit CentralStationCRM Ihren Kontakten Tags hinzufügen. Diese erlauben dann später einen effektive Filterung nach von Ihnen definierten Kriterien. Das spart Zeit und sorgt für eine saubere Systematik innerhalb Ihrer Kontaktverwaltung.
Mithilfe von Tags kategorisieren und filtern Sie zielgenau Ihre Kontakte
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Fazit: Übersichtliche Kontaktverwaltung mit einigen Schwächen
Die Verwaltung von Personen- und Firmendaten ist in CentralStationCRM übersichtlich und bietet genügend Spielraum für individuelle Anpassungen. Auch der Import via XLS-Dateien gelingt problemlos. Sinnvoll wäre auch die Einbindung weiterer Dateiformate wie CSV.
Dass CentralStationCRM nur zwischen Personen und Firmen unterscheidet, fällt leider auch negativ auf. Andere gängige CRM-Lösungen wie Pipedrive und Salesforce behandeln Leads getrennt von bereits bestehenden Kundenkontakten. Für viele Branchen kann diese Trennung wichtiger Bestandteil von Vertriebsprozessen sein. Für kleine und mittlere Unternehmen genügen die vorhanden Funktionen aber.
Die Kontaktverwaltungsfunktionen von CentralStationCRM im Überblick
- Personen manuell anlegen: Legen Sie Personen schnell und unkompliziert mit allen relevanten Kontaktdaten an
- Firmen hinzufügen: Fügen Sie manuell Unternehmen und Firmen Ihren Kontaktdaten hinzu
- Import via XLS: Importieren Sie komplette Datensätze im XLS-Format oder aus Outlook Visitenkartendateien
- Tags beifügen: Ergänzen Sie Personen oder Firmen um selbst erstellte Tags für eine bessere Ordnung und Auffindbarkeit
- Benutzerdefinierte Felder: Erweitern Sie Personen- und Firmendaten um weitere Informationsfelder nach Ihren individuellen Kriterien
