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Phillip Roth
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Vergleichstabelle
 |  | |
Tarif | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
| | |
Anbieter | Teamleader Orbit | TEAMBOX |
Testurteil | sehr gut 1,0 Test 04/2025 | Nicht getestet N/A Test N/A |
Kundenbewertung | 4.4 (330) | 5 (13) |
Tarif | ||
Preis | Auf Anfrage | 27,00 € / monatlich |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Projektzeiterfassung | ||
|---|---|---|
Belegverwaltung | ||
Sales-Pipeline | ||
Workload Management | ||
E-Rechnungen | ||
Unterstützte Plattformen | Cloud | Cloud |
Zielgruppe | Kleine Agenturen Mittelständische Agenturen Große Agenturen | Kleine Agenturen Mittelständische Agenturen Große Agenturen |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR |
|---|---|---|
Zahlungsintervall | Preis auf Anfrage | monatlich |
Kostenlose Testphase | ||
Dauer kostenlose Testphase | Auf Anfrage | 30 Tage |
Zahlungsmethoden | Auf Rechnung | Kreditkarte |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Kontaktdatenbank (CRM)  Phillip Roth trusted-Experte für Projekte & Kommunikation Mit einem CRM (Customer Relationship Management; dt. = Kundenbeziehungsmanagement) erfasst und verwaltest du Kontaktdaten und Adressen deiner Kund:innen und Lieferant:innen. | ||
|---|---|---|
Kontaktimport (CSV, XLS) Phillip Roth trusted-Experte für Projekte & Kommunikation Hast du zuvor mit einer anderen Software oder mit Excel für die Verwaltung von Kontaktdaten gearbeitet, kannst du deine bestehende Datenbank schnell und einfach per CSV- oder XLS-Import im neuen System hinterlegen und brauchst nicht deine komplette Kundenkartei manuell zu überführen. | ||
Suchfunktion | ||
Filter & Sortierfunktion | ||
Notizen/Kommentare | ||
Leadklassifizierung Phillip Roth trusted-Experte für Projekte & Kommunikation Leadklassifizierung durch individuelle Tags oder die Kennzeichnung als | ||
Sales-Pipeline/Lead Funnel Phillip Roth trusted-Experte für Projekte & Kommunikation Sales-Pipelines werden oft als Kanban-Board mit verschiedenen Phasen (wie z.B. | ||
Kontakt- & Auftragshistorie | ||
E-Mail-Anbindung | ||
Leadgenerierung (Formular, Live-Chat) Phillip Roth trusted-Experte für Projekte & Kommunikation Selten (aber nicht unmöglich) sind Features für die Leadgenerierung, wie ein individuelles Webformular oder ein Live-Chat. So können potenzielle Kund:innen mit dir in Kontakt treten und du kannst sie direkt in deinen Sales Funnel überführen. | ||
Benutzerdefinierte Felder | ||
Verwalten von Unternehmenskontakten | ||
Verwalten von Lieferant:innen/Subunternehmen | ||
Usability "Kontaktverwaltung" | nicht getestet | |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Projektvorlagen | ||
|---|---|---|
Budgetverwaltung Phillip Roth trusted-Experte für Projekte & Kommunikation Mittels Budgetverwaltung definierst du ein fixes Geld- oder Zeitbudget für deine Projekte, das (automatisch) mit den geleisteten Projektstunden und Ausgaben abgeglichen wird. Das ist immer nützlich; besonders aber dann, wenn du sehr straff budgetieren musst oder willst. So verlierst du nicht den Überblick über den Stand der Dinge und kannst bei einer Überschreitung von Grenzwerten schnell reagieren. | ||
Workload Management Phillip Roth trusted-Experte für Projekte & Kommunikation Mit einem integrierten Workload Management siehst du auf einen Blick, für welche Projekte dein Team bzw. einzelne Mitarbeiter:innen bereits eingeteilt sind und wie viel Zeit sie für neue Projekte und Aufgaben zur Verfügung haben. So planst du nicht zu viel, überlastest dein Team nicht und kannst bei Überplanung schnell feststellen, wer noch Ressourcen hat, um zusätzliche Aufgaben zu übernehmen. | ||
Aufgabenverwaltung | ||
Aufgabenzuweisung | ||
Projektmethode/-visualisierung Phillip Roth trusted-Experte für Projekte & Kommunikation z.B. Kanban, Gantt-Diagramm, To-do-Liste, Tabellarische Ansicht, etc. | Gantt-Charts, Kanban-Boards, Listenansichten, Tabellen | Gantt-Charts, Kanban-Boards, Listenansichten |
Terminverwaltung/"Deadlines" | ||
Automatische Benachrichtigungen | ||
Notizen/Kommentare | ||
Teamchat/Messenger | ||
Projektkategorisierung | ||
Gast-Accounts/Accounts für Externe Phillip Roth trusted-Experte für Projekte & Kommunikation Gast-Accounts für Einsicht in Projekte und Aufgaben, Accounts für Freelancer und externe Mitarbeiter:innen. | ||
Rollen- & Rechteverwaltung Phillip Roth trusted-Experte für Projekte & Kommunikation Nicht alle Informationen und Daten sind für alle Mitarbeiter:innen gleich relevant und nicht alle Teammitglieder benötigen die Möglichkeit, Datensätze anzulegen, zu verändern oder zu löschen. Mithilfe einer Rollen- und Rechteverwaltung legst du exakt fest, wer im System welche Änderungen vornehmen kann und auf welche Daten Zugriff hat. | ||
Usability "Projektmanagement" | nicht getestet | |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Angebotserstellung | ||
|---|---|---|
Rechnungserstellung | ||
E-Rechnungen Phillip Roth trusted-Experte für Projekte & Kommunikation z.B. ZUGFeRD, XRechnung, etc. | ||
E-Rechnungen Format | XRechnung, ZUGFeRD | X-Rechnung, ZUGFeRD |
Druckvorschau | ||
Individuelle Vorlagen | ||
Versand per E-Mail | ||
Vorkalkulation | ||
Nachkalkulation | ||
Artikel- & Leistungsverwaltung | ||
Angebot in Rechnung umwandeln | ||
Angebote/Rechnungen kopieren | ||
Revisionssichere Dokumentenablage | ||
Usability "Angebots- & Rechnungsverwaltung" | nicht getestet | |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Arbeitszeiterfassung ("Anwesenheit") | ||
|---|---|---|
Projektzeiterfassung | ||
Projektzeiten automatisch abrechnen | ||
Personaleinsatzplanung | ||
Individuelle Arbeitszeitmodelle | ||
Abwesenheits- & Urlaubsverwaltung | ||
Teamkalender | ||
Usability "Zeiterfassung" | nicht getestet | |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Belegverwaltung | ||
|---|---|---|
Belegerkennung (KI) | ||
Projektzuweisung Phillip Roth trusted-Experte für Projekte & Kommunikation Um Belege/Ausgaben einem bestimmten Projekt zuzuordnen und ggf. weiter zu verrechnen, ist eine Projektzuweisung hilfreich. Musst du häufig Ausgaben für deine Projekte in die Rechnung an deine Kund:innen überführen, bietet sich dieses Feature an. | ||
Freigabe-/Genehmigungsprozess Phillip Roth trusted-Experte für Projekte & Kommunikation Hand in Hand mit der Spesen- und Ausgabenverwaltung geht ein interner Freigabeprozess. Dadurch prüfst du Ausgaben deiner Mitarbeiter:innen auf Richtigkeit und kannst diese freigeben - oder deine Mitarbeiter:innen fragen im Vorfeld ein bestimmtes Budget für Ausgaben an und du möchtest diesen Budgetrahmen genehmigen. | ||
Online-Banking-Schnittstelle Phillip Roth trusted-Experte für Projekte & Kommunikation Verknüpfst du deine Online-Konten, kannst du eingehende Zahlungen mit den entsprechenden Belegen verbinden und außerdem deinen Cashflow besser im Blick behalten. | ||
Forecast-Analyse | ||
Jahresbilanz | ||
Vorbereitende Lohnbuchhaltung | ||
Vorbereitende Steuer/Kontierung | ||
DATEV-Schnittstelle | ||
Dokumentenverwaltung | ||
Vertragsmanagement | ||
Digitale Signatur | ||
Abrechnung von Fremdleistungen Phillip Roth trusted-Experte für Projekte & Kommunikation Viele Agenturen kaufen sich für bestimmte Projekte Fremdleistungen, etwa in Form von Kreativarbeit, Texting, Beratung oder technischer Umsetzung ein. Diese Fremdleistungen unter eigenen Leistungspositionen abrechnen zu können ist ein wichtiges Kriterium. Agenturen und Projektmanager erhalten so auch eine bessere Kontrolle über ihre Projektbudgets. | ||
Usability "Buchhaltung" | nicht getestet | |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Dynamisches Dashboard Phillip Roth trusted-Experte für Projekte & Kommunikation Mit dynamischen Dashboards können Software-Anwender:innen verschiedene Daten, Anzeigemöglichkeiten und Widgets kombinieren, um Reportings, KPIs und weitere Informationen, etwa zu Terminen oder Aufgaben, einzusehen. | ||
|---|---|---|
Auswertung Projektstunden Phillip Roth trusted-Experte für Projekte & Kommunikation Mit der Möglichkeit, Projektstunden und Arbeitsaufwände für Projektaufgaben zu erfassen, haben Projektmanager eine wichtige Werkzeug, um Projektplan und Budget im Blick zu behalten. | ||
Auswertung Verrechenbarkeit Phillip Roth trusted-Experte für Projekte & Kommunikation Die Auswertung von grundsätzlich abrechenbaren Arbeitsstunden ist eine wichtige Funktion im Projektmanagement und dem Rechnungswesen. | ||
Budgetkontrolle Phillip Roth trusted-Experte für Projekte & Kommunikation Budgetkontrolle ist eine der Hauptwerkzeuge im Projektkontrolling und hilft dabei, Projekte im geplanten Budgetrahmen abzuwickeln. Abweichungen werden darüber transparent, sodass Projektmanager rechtzeitig gegensteuern können. | ||
Cashflow-Übersicht Phillip Roth trusted-Experte für Projekte & Kommunikation Cashflow ist eine wichtige betriebswirtschaftliche Kennzahl und gibt Auskunft über den Zahlungsverkehr eines Unternehmens. Hier werden also Zahlungseingänge und -Ausgänge gegenübergestellt. Eine Cashflow-Übersicht gibt also Auskunft über die Liquidität eines Unternehmens. | ||
Individuelle Berichte Phillip Roth trusted-Experte für Projekte & Kommunikation Mithilfe von benutzerdefinierten Berichten und Auswertungen können User eigene Reportings erstellen und so weitere Kennzahlen, also etwa Produktivität, auswerten. | ||
Weitere Auswertungen | Teamauslastung, Teamleistung, Angebote, Rechnungen, Leads & Deals, Umsätze |
Keine Angaben verfügbar
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Usability "Analytics" | nicht getestet | |
Besonderheiten | Benutzerdefinierte Dashboards |
Keine Angaben verfügbar
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| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Individuelle Workflows und Prozesse Phillip Roth trusted-Experte für Projekte & Kommunikation Eine Agentursoftware muss sich an die unterschiedlichsten Prozesse und Arbeitsweisen anpassen lassen. trusted hat sich daher auch angeschaut, wie gut und einfach sich individuelle Workflows abbilden lassen. | nicht getestet | |
|---|---|---|
Automatisierungen Phillip Roth trusted-Experte für Projekte & Kommunikation Automatisierungen für Arbeitsabläufe, etwa automatische Rechnungsläufe, Projektzeiterfassung oder Benachrichtigungen und Freigabeprozsse. | nicht getestet | |
Benutzerdefinierte Felder und Formulare Phillip Roth trusted-Experte für Projekte & Kommunikation Mit benutzerdefinierten Feldern, Spalten und Formularen können User eine Agentursoftware an ihre Bedürfnisse, etwa iin der Kontaktverwaltung oder dem leadmanagement, optimal anpassen. trustet bewertet die vorhandenen Möglichkeiten zu solchen Anpassungen. | nicht getestet | |
Anpassbare Benutzeroberfläche Phillip Roth trusted-Experte für Projekte & Kommunikation Mit individueller Modulauswahl können User ihre Agentursoftware genau mit den Funktionsbereichen und Features ausstatten, die sie im Agenturalltag benötigen. trusted bewertet die Möglichkeiten zum modularen Aufbau einer Agentur-Software. | nicht getestet | |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Geführtes Onboarding Phillip Roth trusted-Experte für Projekte & Kommunikation Wir prüfen, ob der Anbieter geführte Onboardings und Einrichtungstermine (online/offline) bereitstellt. | ||
|---|---|---|
Umfang des Onboardings Phillip Roth trusted-Experte für Projekte & Kommunikation Wir prüfen, wie umfangreich das geführte Onboarding ist. Bestandteile sind üblicherweise die Migration von Stammdaten, Einrichtung der Benutzerkonten sowie benutzerdefinierte Konfigurationen und Einrichtung von Workflows und Automatisierungen. Auch individuelle Schulungen und Mitarbeiter-Workshops können teil eines geführten Onboardings sein. | nicht getestet | |
Kosten des Onboardings | auf Anfrage | auf Anfrage |
Kostenpflichtiges Onboarding optional | ||
Komplexität | Mittel/Hoch |
Keine Angaben verfügbar
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| Keine Unterschiede vorhanden |
Serverstandort(e) | Deutschland und EU | Deutschland, Schweiz |
|---|---|---|
Datenverschlüsselung | TLS-128 | AES-256 |
ISO 27001 Zertifikat Phillip Roth trusted-Experte für Projekte & Kommunikation Ein Zertifikat nach ISO 27001 bescheinigt einem Anbieter wichtige Sicheheitsstandards in Sachen | ||
SSL-Zertifikate Phillip Roth trusted-Experte für Projekte & Kommunikation Die Verbindung zum Tool erfolgt via SSL-Verschlüsselung. Diese erkennst du (wenn es sich beispielsweise um eine Website handelt) an der URL | ||
Betreiber des Rechenzentrums | Microsoft Azure | Hetzner Online GmbH |
Gültige Datenschutzbestimmung | ||
Datenschutzbeauftragter | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Support | E-Mail-Support Telefon-Support FAQ-Bereich Video-Tutorials Kostenlose Webinare | E-Mail-Support Telefon-Support FAQ-Bereich |
|---|---|---|
Supportzeiten | Mo. - So. 09:00 - 17:00 Uhr | Mo. - Fr. 09:00 - 17:00 Uhr |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Deutsch | ||
|---|---|---|
Englisch | ||
Französisch | ||
Unternehmensname | c/o WeWork | everii Austria GmbH |
Unternehmenssitz | Berlin | Wien |
Unternehmensgründung | 2012 | 2022 |
Mitarbeiter | ca. 200 | ca. 30 |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
| Keine Unterschiede vorhanden |
| Keine Unterschiede vorhanden |
