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Phillip Roth
trusted-Experte für Projekte & Kommunikation
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Vergleichstabelle
 |  | |
Tarif | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
| | |
Anbieter | smarthandwerk | plancraft |
Testurteil | gut 1,8 Test 03/2025 | gut 1,6 Test 03/2025 |
Kundenbewertung | 3.3 (65) | 4.8 (776) |
Tarif | ||
Preis | 49,00 € / monatlich | 74,90 € / monatlich |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Kontaktdatenbank (CRM)  Phillip Roth trusted-Experte für Projekte & Kommunikation Mit einem CRM (Customer Relationship Management; dt. = Kundenbeziehungsmanagement) erfasst und verwaltest du Kontaktdaten und Adressen deiner Kund:innen und Lieferant:innen. | ||
|---|---|---|
Artikel- & Leistungsdatenbank Phillip Roth trusted-Experte für Projekte & Kommunikation In einer Artikel- oder Leistungsdatenbank kannst du alle Artikel, Materialien und Leistungen, die du anbietest, sauber hinterlegen. Das erleichtert dir z.B. die Erstellung von Angeboten und Rechnungen, da du Preise und Artikeldaten ganz einfach aus deiner Datenbank übernehmen kannst. | ||
Angebotserstellung Phillip Roth trusted-Experte für Projekte & Kommunikation Die digitale Angebotserstellung ist eine der Kernfunktionen einer Handwerker- bzw. Bürosoftware und sollte immer mit enthalten sein. | ||
Rechnungserstellung Phillip Roth trusted-Experte für Projekte & Kommunikation Die digitale Rechnungserstellung ist eine der Kernfunktionen einer Handwerker- bzw. Bürosoftware und sollte immer mit enthalten sein. | ||
Terminkalender | ||
Unterstützte Plattformen | iOS Android Windows (Client) MacOS (Client) | Web-App iOS Android |
Geeignet für | Freelancer/Selbstständige Kleinstunternehmen | Kleine Unternehmen Mittelständische Unternehmen |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR |
|---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich |
Kostenlose Testphase | ||
Dauer kostenlose Testphase | 30 Tage | 7 Tage |
Zahlungsmethoden | Lastschrift Auf Rechnung | Kreditkarte Lastschrift PayPal |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Kontaktdatenbank (CRM) Phillip Roth trusted-Experte für Projekte & Kommunikation Mit einem CRM (Customer Relationship Management; dt. = Kundenbeziehungsmanagement) erfasst und verwaltest du Kontaktdaten und Adressen deiner Kund:innen und Lieferant:innen. | ||
|---|---|---|
Kontaktimport (CSV, XLS) Phillip Roth trusted-Experte für Projekte & Kommunikation Hast du zuvor mit einer anderen Software oder mit Excel für die Verwaltung von Kontaktdaten gearbeitet, kannst du deine bestehende Datenbank schnell und einfach per CSV- oder XLS-Import im neuen System hinterlegen und brauchst nicht deine komplette Kundenkartei manuell zu überführen. | ||
Verwaltung von Ansprechpartner:innen Phillip Roth trusted-Experte für Projekte & Kommunikation Hast du es nicht mit Privatkund:innen, sondern mit Unternehmen, Hausverwaltungen, Eigentümergemeinschaften o.Ä. zu tun, kann es nützlich sein, nicht nur einen Kontakt zu erfassen, sondern auch Ansprechpartner:innen innerhalb der Organisation zu hinterlegen. So weißt du, an wen du dich bei spezifischen Fragen wenden kannst. | ||
Verwaltung von Lieferant:innen | ||
Suchfunktion | ||
Filter- & Sortierfunktion | ||
Benutzerdefinierte Felder | ||
Notizen/Kommentare Phillip Roth trusted-Experte für Projekte & Kommunikation Notizen oder Kommentare können nützlich sein, um zusätzliche Infos zu einem Kontakt oder einem Auftrag im System zu hinterlegen, für die es ggf. kein eigenes Datenfeld gibt. So kannst du z.B. festhalten, ob ein bestimmter Kontakt seine Rechnungen immer erst spät zahlt, gewisse Sonderwünsche hat, wie die Parkplatzsituation vor Ort ist und vieles mehr. Gerade, wenn mehrere User das System parallel verwenden, kannst du so wichtige Informationen weitergeben. | ||
Kontakt- & Auftragshistorie Phillip Roth trusted-Experte für Projekte & Kommunikation Eine Kontakt- oder Auftragshistorie hält alle bisherigen Kontakte mit deinen Kund:innen fest. Haben diese eine Frage zu einem vergangenen Auftrag oder beauftragen dich dafür erneut, hast du alle wichtigen Daten direkt vorliegen. Das kann auch nützlich sein, wenn du die Kommunikation von Kolleg:innen übernimmst, die bislang für die jeweiligen Kund:innen zuständig waren. So entstehen keine Brüche in der Kommunikation. | ||
E-Mail-Anbindung Phillip Roth trusted-Experte für Projekte & Kommunikation Schreibe E-Mails direkt aus deiner Handwerkersoftware heraus und bleibe so mit deinen Kund:innen in Kontakt. Oft gibt es auch eine Anbindung an E-Mail-Programme wie Outlook, die den gleichen Zweck erfüllen. | ||
Telefon-Anbindung Phillip Roth trusted-Experte für Projekte & Kommunikation Telefoniere mit deiner angeschlossenen Telefonanlage direkt aus deiner Handwerkersoftware mit deinen Kund:innen. | ||
Kommunikation per SMS | ||
WhatsApp-Anbindung | ||
Persönliche Erfahrung | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Artikel- & Leistungsdatenbank Phillip Roth trusted-Experte für Projekte & Kommunikation In einer Artikel- oder Leistungsdatenbank kannst du alle Artikel, Materialien und Leistungen, die du anbietest, sauber hinterlegen. Das erleichtert dir z.B. die Erstellung von Angeboten und Rechnungen, da du Preise und Artikeldaten ganz einfach aus deiner Datenbank übernehmen kannst. | ||
|---|---|---|
Stücklisten | ||
Lohn- & Materialkosten Phillip Roth trusted-Experte für Projekte & Kommunikation Hinterlegst du zu deinen angebotenen Leistungen direkt die Material- und Lohnkosten, fällt es dir leichter, Angebote und Rechnungen daraus zu erstellen und deinen möglichen Gewinn zu kalkulieren. | ||
Lagerverwaltung Phillip Roth trusted-Experte für Projekte & Kommunikation Eine Lagerverwaltung ist vor allem dann sinnvoll, wenn du viel Material oder Ersatzteile in deinem Lager hast. Mithilfe einer Lagerverwaltung kennst du dann immer den Bestand und kannst bei Bedarf entsprechend nachbestellen. | ||
GAEB-Schnittstelle Phillip Roth trusted-Experte für Projekte & Kommunikation Die GAEB-Schnittstelle ist für viele Betriebe und Gewerke essenziell, die auf Basis öffentlicher Ausschreibungen arbeiten. GAEB-Dateien wie z.B. Leistungsbeschreibungen/Leistungsverzeichnisse, Angebotsauffordungen oder Angebotsabgaben lassen sich mittels GAEB-Schnittstelle in die Handwerkersoftware importieren. | ||
Bestellwesen Phillip Roth trusted-Experte für Projekte & Kommunikation Das Bestellwesen ist meist direkt mit der Lagerverwaltung verknüpft und lässt dich Material, Ersatzteile oder Werkzeug direkt aus deinem Tool heraus nachbestellen. Oft sind dafür die Kataloge von Großhändlern angebunden. | ||
Werkzeug- & Geräteverwaltung | ||
Anbindung an Großhändler/Kataloge Phillip Roth trusted-Experte für Projekte & Kommunikation Eine Schnittstelle zu Großhandelskatalogen ergibt Sinn, wenn du regelmäßig Material oder Teile bestellst. Eine direkte Schnittstelle erleichtert die Bestellung, ermöglicht dir einen Preisvergleich und eröffent die Möglichkeit, die Angebote der Großhändler als Positionen direkt auf ein Angebot oder eine Rechnung zu übertragen. | ||
Großhandelsschnittstellen | IDS-connect |
Keine Angaben verfügbar
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Besonderheiten | Benutzerdefinierte Felder und Ordnersysteme für Warenlager und Materiallisten |
Keine Angaben verfügbar
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Persönliche Erfahrung | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Angebotserstellung Phillip Roth trusted-Experte für Projekte & Kommunikation Die digitale Angebotserstellung ist eine der Kernfunktionen einer Handwerker- bzw. Bürosoftware und sollte immer mit enthalten sein. | ||
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Auftragserstellung | ||
Rechnungserstellung Phillip Roth trusted-Experte für Projekte & Kommunikation Die digitale Rechnungserstellung ist eine der Kernfunktionen einer Handwerker- bzw. Bürosoftware und sollte immer mit enthalten sein. | ||
E-Rechnungen (ZUGFeRD, etc.) Phillip Roth trusted-Experte für Projekte & Kommunikation E-Rechnungen ermöglichen die vollständig digitale Verarbeitung von Rechnungs- und Zahlungsinformationen. In Deutschland gelten für die Erstellung von E-Rechnungen besondere (gesetzliche) Anforderungen, wie zum Beispiel ein passendes Format wie | ||
Druckvorschau | ||
Vorlagen für Angebote/Rechnungen | ||
Versand per E-Mail | ||
Titel und Sets Phillip Roth trusted-Experte für Projekte & Kommunikation Die Strukturierung von Rechnungspositionen in Titeln und Sets sorgt für bessere Übersichtlichkeit und erlaubt es, einzelne Positionen zu übergeordneten Leistungen zu | ||
Versteckte Positionen/Titel/Sets Phillip Roth trusted-Experte für Projekte & Kommunikation Viele Betriebe wollen sich nicht in direkte Vergleichbarkeit mit dem Wettbewerb begeben und brauchen daher eine Möglichkeit, einzelne Positionen, Mengenangaben oder Stückpreise in Angeboten und Rechnungen auszublenden. So fällt es schwerer, ein Angebot mit einem anderen zu vergleichen. | ||
Abschlagsrechnungen | ||
Vorkalkulation Phillip Roth trusted-Experte für Projekte & Kommunikation Mithilfe der Vorkalkulation bestimmst du, für welchen Preis du eine Leistung anbieten kannst bzw. wie viel Gewinn du dadurch nach Abzug aller Kosten erzielen kannst. Die Vorkalkulation ist oft ein wichtiges Instrument bei der Ermittlung eines Preises für dein Angebot. In die Vorkalkulation fließen sämtliche Kosten, von den Material- über die Lohnkosten bis hin zu den Kosten für eventuelle Subunternehmen, die Verwaltung, Fahrtkosten, etc. | ||
Nachkalkulation Phillip Roth trusted-Experte für Projekte & Kommunikation Die Nachkalkulation ist quasi ein Soll-Ist-Vergleich mit deiner Vorkalkulation. Indem du nicht die geplanten bzw. erwarteten Kosten, sondern die tatsächlich anfallenden Kosten für die Kalkulation ansetzt, erkennst du schnell, ob du mit deiner Planung | ||
Positionen aus Artikeldaten Phillip Roth trusted-Experte für Projekte & Kommunikation Erstellst du ein Angebot, einen Auftrag oder eine Rechnung, kannst du oft die einzelnen Positionen und ihre Kosten manuell in deinem Dokument eintragen. Schneller geht es allerdings, wenn deine Software über eine Artikeldatenbank verfügt und du die entsprechenden Daten zu deinen angebotenen Artikeln und Leistungen direkt auf die Rechnung überführen kannst. Hast du z.B. die Leistung | ||
Positionen aus Aufmaß Phillip Roth trusted-Experte für Projekte & Kommunikation Viele Handwerkertools erlauben es dir, ein Aufmaß zu erstellen. Damit ermittelst du den Umfang eines Auftrags bzw. einer Maßnahme auf Basis verschiedener Faktoren, die von Gewerk zu Gewerk unterschiedlich sind. Ein klassisches Beispiel ist das Aufmaß für Malerbetriebe, bei dem die anzustreichende Fläche in Quadratmeter ermittelt und auf dieser Basis die Materialkosten sowie der Zeitaufwand und dadurch die entsprechenden Lohnkosten ermittelt werden, die als Basis für ein Angebot dienen. | ||
Positionen aus Großhandelsdaten Phillip Roth trusted-Experte für Projekte & Kommunikation Verfügt deine Handwerkersoftware für eine Schnittstelle zum Großhandel bzw. zu den Katalogen von Großhändler, ist es möglich, Kosten für Material und Bauteile direkt aus dem jeweiligen Katalog als Position auf dein Angebot zu übernehmen. So arbeitest du mit den aktuellsten Preisen und kannst dein Angebot besser kalkulieren. | ||
Angebot in Auftrag umwandeln | ||
Auftrag in Rechnung umwandeln | ||
Angebot in Rechnung umwandeln | ||
Persönliche Erfahrung | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Terminkalender | ||
|---|---|---|
Aufgabenverwaltung | ||
Projektmanagement | ||
Bautagebuch | ||
Projektdoku/Bilderverwaltung Phillip Roth trusted-Experte für Projekte & Kommunikation Benötigst du eine Bau- oder Leistungsdokumentation, kann es sinnvoll sein, Bilder von deiner Baustelle anzufertigen und in deinem System zu hinterlegen. Das erleichtert den Überblick über nötige bzw. geleistete Maßnahmen und die Kommunikation mit Kund:innen, Mitarbeiter:innen und etwaigen Subunternehmen. | ||
Personaleinsatzplanung | ||
Kanban-Board Phillip Roth trusted-Experte für Projekte & Kommunikation Ein Kanban-Board ist eine Visualisierung von Projekten und Aufgaben als eine Art Tafel, die in verschiedene Spalten eingeteilt ist. Einzelne Aufgaben, die zum Projekt gehören, werden anhand ihres Arbeitsstatus in die Spalten verteilt, zum Beispiel | ||
Gantt-Diagramm/Zeitleiste Phillip Roth trusted-Experte für Projekte & Kommunikation Ein Gantt-Diagramm stellt Projekte und die dazugehörigen Aufgaben auf einem Zeitstrahl dar und erleichtert so die zeitliche Planung und Terminierung von Aufgaben. Gleichzeitig visualisiert ein Gantt-Diagramm, welche Aufgaben voneinander abhängen - also erst begonnen werden können, wenn eine andere Aufgabe abgeschlossen ist - und welche Arbeiten parallel erledigt werden können. | ||
To-do-Liste Phillip Roth trusted-Experte für Projekte & Kommunikation Eine klassische To-do Liste (zum Abhaken) listet Aufgaben auf, die für den Abschluss eines Projekts oder eines Auftrags nötig sind. Vor allem wiederkehrende Aufgaben lassen sich so übersichtlich strukturieren; außerdem lassen sich für einen Auftrag verschiedene To-do-Listen für einzelne Mitarbeiter:innen anlegen. So wissen alle, was sie zu tun haben und können effektiv an ihren jeweiligen Aufgaben arbeiten. | ||
Erinnerungen | ||
Wartungsverwaltung Phillip Roth trusted-Experte für Projekte & Kommunikation Warten du und dein Betrieb technische Anlagen oder Geräte, ist eine Wartungsverwaltung sinnvoll. Hier kannst du technische Daten der jeweiligen Anlagen hinterlegen, Informationen zu Wartungsverträgen und Fristen sichern und behältst so alle deine Wartungsaufträge zentral im Blick. | ||
Chat/Messenger Phillip Roth trusted-Experte für Projekte & Kommunikation Ein interner Chat oder Messenger dient der Kommunikation im Team, z.B. zwischen Büro und Baustelle oder zwischen Mitarbeiter:innen im Außendienst. Mithilfe eines Chats kannst du dich in deiner Software mit deinen Kolleg:innen und Mitarbeiter:innen austauschen, Bilder oder Unterlagen teilen und bei Bedarf Informationen aus dem Büro einholen, die du für das Gespräch mit deinen Kund:innen brauchen könntest. | ||
Arbeitszeiterfassung | ||
Stunden in Rechnung | ||
Fahrtzeiterfassung/Fahrtenbuch | ||
Routenoptimierung/Geo-Tracking Phillip Roth trusted-Experte für Projekte & Kommunikation Das sogenannte Geo-Tracking (z.B. per GPS) erlaubt es, den Standort deiner Kolleg:innen und Mitarbeiter:innen nachzuvollziehen. So weißt du stets, wo sich deine Teammitglieder befinden, wenn sie im Außendienst unterwegs sind und kannst diese Daten z.B. zur Fahrzeit- oder Routenoptimierung nutzen. | ||
Persönliche Erfahrung | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Belegverwaltung | ||
|---|---|---|
Vorkontierung | ||
GoBD-konforme Archivierung Phillip Roth trusted-Experte für Projekte & Kommunikation Die GoBD (Grundsätze zur ordnungsgemäßen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form) sind eine Richtlinie des Bundesfinanzministeriums und regeln, in welcher Form und mit welchen Fristen Finanzunterlagen elektronisch aufbewahrt werden müssen. Arbeitest du mit digitalen Dokumenten und Unterlagen, solltest du stets darauf achten, dass das Dokumentenarchiv deiner Software die Vorgaben der GoBD erfüllen und du Rechnungen und andere Dokumente revisionssicher aufbewahren kannst. | ||
Zahlungsverwaltung Phillip Roth trusted-Experte für Projekte & Kommunikation Verwalte ein- und ausgehende Zahlungen, um Ein- und Ausnahmen im Blick zu behalten. Das klappt entweder automatisch (durch Anbindung eines Kontos mit Online-Banking) oder durch die manuelle Erfassung von Zahlungsdaten. | ||
Automatisches Mahnwesen | ||
Online-Banking-Anbindung | ||
Gewinn- und Verlustrechnung | ||
EÜR | ||
Doppelte Buchführung | ||
Jahresabschluss | ||
DATEV-Schnittstelle | ||
ELSTER-Schnittstelle | ||
Lohn- und Gehaltsabrechnung | ||
Persönliche Erfahrung | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Anmeldung/Registrierung Phillip Roth trusted-Experte für Projekte & Kommunikation Die Anmeldung ist der erste Schritt bei der Nutzung jeder SaaS-Software. trusted hat im Test daher darauf geachtet, wie lange die Anmeldung dauert, welche Informationen dabei abgefragt werden und wie schnell Sie nach der Registrierung Zugriff auf das jeweilige Tool haben. | ||
|---|---|---|
Benutzeroberfläche/Design Phillip Roth trusted-Experte für Projekte & Kommunikation Design und Gestaltung einer Software haben einen direkten Einfluss darauf, wie gut (und wie gerne) Sie damit arbeiten können. trusted schaut sich daher auch das Design der Nutzeroberfläche genau an und bewertet, wie modern und übersichtlich das Tool daherkommt. | ||
Hilfestellung/Einführung Phillip Roth trusted-Experte für Projekte & Kommunikation Die ersten Schritte im Tool entscheiden maßgeblich darüber, wie schnell Sie sich in die Bedienung einfinden und von dem Tool profitieren können. Die trusted-Redaktion achtet daher darauf, wie die ersten Schritte gestaltet sind und welche Hilfestellungen der Anbieter Ihnen an die Hand gibt, um sich im System zurechtzufinden und die Bedienung des Tools zu meistern. | ||
Gesamt | 3.0 | 5.0 |
Besonderheiten |
Keine Angaben verfügbar
| Sehr übersichtliches Funktionsmenü mit kurzen Klickwegen |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Serverstandort(e) | Deutschland | Deutschland |
|---|---|---|
Datenverschlüsselung | TLS-128 | TLS-128 |
ISO 27001 Zertifikat Phillip Roth trusted-Experte für Projekte & Kommunikation Ein Zertifikat nach ISO 27001 bescheinigt einem Anbieter wichtige Sicherheitsstandards in Sachen | ||
ISO 27018 Zertifikat Phillip Roth trusted-Experte für Projekte & Kommunikation Ein ISO 27018-Zertifikat bestätigt, dass der Anbieter alle notwendigen Sicherheitsstandards in Sachen | ||
SSL-Zertifikat (https://) Phillip Roth trusted-Experte für Projekte & Kommunikation Die Verbindung zum Tool erfolgt via SSL-Verschlüsselung. Diese erkennen Sie (wenn es sich beispielsweise um eine Website handelt) an der URL | ||
Betreiber des Rechenzentrums |
Keine Angaben verfügbar
| Google Data Center Frankfurt |
Gültige Datenschutzbestimmung | ||
Datenschutzbeauftragter | ||
Cookie-Hinweis | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Support | E-Mail-Support Telefon-Support FAQ-Bereich Video-Tutorials | E-Mail-Support Telefon-Support Live Chat FAQ-Bereich Video-Tutorials Kostenlose Webinare |
|---|---|---|
Supportzeiten | Mo. - Do. 08-17 Uhr, Fr. 8-15 Uhr | Mo. - Fr. 09 - 18 Uhr |
Antwortzeit | 1 Stunde | 1 Stunde |
Qualität der Antwort | ||
Deutsch | ||
Englisch | ||
Unternehmensname | blue:solution software GmbH | Plancraft GmbH |
Unternehmenssitz | Rheine | Hamburg |
Unternehmensgründung | 2001 | 2020 |
Mitarbeiter | 65+ | ca. 65 |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
| Keine Unterschiede vorhanden |
| Keine Unterschiede vorhanden |
