Mit einem CRM (Customer Relationship Management; dt. = Kundenbeziehungsmanagement) erfasst und verwaltest du Kontaktdaten und Adressen deiner Kund:innen und Lieferant:innen.

In einer Artikel- oder Leistungsdatenbank kannst du alle Artikel, Materialien und Leistungen, die du anbietest, sauber hinterlegen. Das erleichtert dir z.B. die Erstellung von Angeboten und Rechnungen, da du Preise und Artikeldaten ganz einfach aus deiner Datenbank übernehmen kannst.

Mit einem CRM (Customer Relationship Management; dt. = Kundenbeziehungsmanagement) erfasst und verwaltest du Kontaktdaten und Adressen deiner Kund:innen und Lieferant:innen.

Hast du zuvor mit einer anderen Software oder mit Excel für die Verwaltung von Kontaktdaten gearbeitet, kannst du deine bestehende Datenbank schnell und einfach per CSV- oder XLS-Import im neuen System hinterlegen und brauchst nicht deine komplette Kundenkartei manuell zu überführen.

Hast du es nicht mit Privatkund:innen, sondern mit Unternehmen, Hausverwaltungen, Eigentümergemeinschaften o.Ä. zu tun, kann es nützlich sein, nicht nur einen Kontakt zu erfassen, sondern auch Ansprechpartner:innen innerhalb der Organisation zu hinterlegen. So weißt du, an wen du dich bei spezifischen Fragen wenden kannst.

In einer Artikel- oder Leistungsdatenbank kannst du alle Artikel, Materialien und Leistungen, die du anbietest, sauber hinterlegen. Das erleichtert dir z.B. die Erstellung von Angeboten und Rechnungen, da du Preise und Artikeldaten ganz einfach aus deiner Datenbank übernehmen kannst.

Hinterlegst du zu deinen angebotenen Leistungen direkt die Material- und Lohnkosten, fällt es dir leichter, Angebote und Rechnungen daraus zu erstellen und deinen möglichen Gewinn zu kalkulieren.

Eine Lagerverwaltung ist vor allem dann sinnvoll, wenn du viel Material oder Ersatzteile in deinem Lager hast. Mithilfe einer Lagerverwaltung kennst du dann immer den Bestand und kannst bei Bedarf entsprechend nachbestellen.

E-Rechnungen ermöglichen die vollständig digitale Verarbeitung von Rechnungs- und Zahlungsinformationen. In Deutschland gelten für die Erstellung von E-Rechnungen besondere (gesetzliche) Anforderungen, wie zum Beispiel ein passendes Format wie

Die GoBD (Grundsätze zur ordnungsgemäßen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form) sind eine Richtlinie des Bundesfinanzministeriums und regeln, in welcher Form und mit welchen Fristen Finanzunterlagen elektronisch aufbewahrt werden müssen. Arbeitest du mit digitalen Dokumenten und Unterlagen, solltest du stets darauf achten, dass das Dokumentenarchiv deiner Software die Vorgaben der GoBD erfüllen und du Rechnungen und andere Dokumente revisionssicher aufbewahren kannst.

Verwalte ein- und ausgehende Zahlungen, um Ein- und Ausnahmen im Blick zu behalten. Das klappt entweder automatisch (durch Anbindung eines Kontos mit Online-Banking) oder durch die manuelle Erfassung von Zahlungsdaten.

Die Anmeldung ist der erste Schritt bei der Nutzung jeder SaaS-Software. trusted hat im Test daher darauf geachtet, wie lange die Anmeldung dauert, welche Informationen dabei abgefragt werden und wie schnell Sie nach der Registrierung Zugriff auf das jeweilige Tool haben.

Design und Gestaltung einer Software haben einen direkten Einfluss darauf, wie gut (und wie gerne) Sie damit arbeiten können. trusted schaut sich daher auch das Design der Nutzeroberfläche genau an und bewertet, wie modern und übersichtlich das Tool daherkommt.

Die ersten Schritte im Tool entscheiden maßgeblich darüber, wie schnell Sie sich in die Bedienung einfinden und von dem Tool profitieren können. Die trusted-Redaktion achtet daher darauf, wie die ersten Schritte gestaltet sind und welche Hilfestellungen der Anbieter Ihnen an die Hand gibt, um sich im System zurechtzufinden und die Bedienung des Tools zu meistern.

Ein ISO 27018-Zertifikat bestätigt, dass der Anbieter alle notwendigen Sicherheitsstandards in Sachen