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Insightly

CRM Software

3.5
(1.623)

Insightly Erfahrungen 2024 » Test, Details & Features

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Free Plus Professional Enterprise
Preis
0,00 € / monatlich 26,67 € / monatlich
Währungsumrechnung
Ursprünglicher Preis29,00 $
Umgerechneter Preis26,67 €
Währungskurs1,00 € ≙ 0,92 $
45,06 € / monatlich
Währungsumrechnung
Ursprünglicher Preis49,00 $
Umgerechneter Preis45,06 €
Währungskurs1,00 € ≙ 0,92 $
91,05 € / monatlich
Währungsumrechnung
Ursprünglicher Preis99,00 $
Umgerechneter Preis91,05 €
Währungskurs1,00 € ≙ 0,92 $
Keine Unterschiede vorhanden

Top-Features

Kontakte integriert
100.000 100.000 250.000 unbegrenzt
Speicherplatz integriert
10 GB 10 GB 100 GB unbegrenzt
User max
2 unbegrenzt unbegrenzt unbegrenzt
Sales
Marketing
Kundensupport
Sonstige
Serverstandort(e)
USA USA USA USA
Unterstützte Plattformen
Web-App
iOS
Android
Web-App
iOS
Android
Web-App
iOS
Android
Web-App
iOS
Android
Geeignet für
Freelancer/Selbstständige
Kleinstunternehmen
Kleinstunternehmen
Kleine Unternehmen
Mittelständische Unternehmen
Kleine Unternehmen
Mittelständische Unternehmen
Kleine Unternehmen
Mittelständische Unternehmen
Große Unternehmen
Keine Unterschiede vorhanden

Insightly Video

Kontakte verwalten

Das Kontaktmanagement in Insightly kommt weniger spektakulär daher: Sie verfügen über klassische Listenansichten, in denen Sie Einzelkontakte und Organisationen getrennt voneinander verwalten. Der Massenimport wird nicht nur in CSV- und XLS-Formaten unterstützt, sondern ist auch direkt aus Ihren Gmail- oder Outlook-Accounts möglich.

Kommunizieren

Outlook oder MS 365 lassen sich ganz einfach mit Insightly synchronisieren, sodass Sie Ihren gewohnten E-Mail-Client in der CRM-Oberfläche nutzen können. Zusätzlich können Sie Insightly über Drittanbieter-Integrationen zu einem Omnichannel-CRM aufrüsten und so beispielsweise auch die Telefonie in Ihren Vertriebs- und Marketing-Alltag integrieren. Dass das hauseigene Telefonie-Tool auf die Nutzung in den USA und Kanada beschränkt bleibt und damit europäischen User nicht zur Verfügung steht, ist etwas schade.

Prozesse organisieren

Neben einem Aufgaben-Board mit verschiedenen Filterfunktionen verfügt Insightly über einen integrierten Onboard-Kalender, der automatisch neue Aufgaben und Ereignisse wie etwa Termine überträgt. Sie können aber auch, einmal mit Insightly synchronisiert, problemlos Termine in Ihren Google-Kalender übertragen. In Form von CSV-Dateien ist außerdem der Import von Aufgaben möglich. Sehr positiv bewerten wir das vorhandene Projektmanagement-Tool, mit dem Sie Projekte in einer eigenen Pipeline verwalten können.

Funktionen für Vertriebsteams/Sales

Auch das Lead- und Opportunity-Management spielt sich in Insightly komplett in Listenansichten ab. Statt einer gemeinsamen Pipeline-Ansicht sehen Sie jeden Deal/jede Opportunity in einer separaten Pipeline, die die jeweilige Verkaufsphase anzeigt. Ein Dashboard zeigt dabei eine Übersicht über alle laufenden und abgeschlossenen Sales-Aktivitäten. Je nach Edition können Sie auch Produktlisten und Angebote verwalten, lediglich die Rechnungsstellung ist ins Insightly nicht integriert.

Funktionen für Marketingteams

Insightly ist kein Tool für die Umsetzung ausgebuffter Marketing-Strategien. Dafür bietet das Tool keine passenden Features. Allerdings können Sie klassisches Outbound-Marketing in Form von Listen- und Massen-E-Mails realisieren. Dabei unterstützt Sie Insightly auch durch Marketing-Workflows, zum Beispiel für automatisch generierte E-Mails. Das sind gute Basics - für breite Marketing-Operationen, bspw. unter Social-Media-Einbindung, ist das aber zu wenig.

Funktionen für Supportteams

Insightly hat keine speziellen Features für den Kundenservice und -support im Gepäck. Der Einsatz von Insightly als Service-CRM ist daher kaum möglich, es sei denn, Sie nutzen die verfügbaren Integrationen von Insightly in externe Helpdesk-Tools und Ticket-Systeme. Möglichkeiten wären hier zum Beispiel die Helpdesk-Anwendungen von Freshdesk oder Jira Service Desk.

Auswerten & optimieren

Insightly hat im Vergleich zu anderen CRM-Systemen einen stark erweiterten Reporting-Bereich. Hier finden Sie bereits eine Vielzahl an grundlegenden Standard-Berichten und können benutzerdefinierte Berichte zu allen Unterbereichen anfertigen. Auch die verschiedenen Dashboards sind gut strukturiert und bieten mit Prognosen und Diagrammen einen hohen visuell-analytischen Mehrwert.

Vertrag & Kosten

Insightly CRM ist in drei unterschiedlichen Editionen erhältlich. CRM Plus startet bei 29 $ je User und Monat bei einer jährlichen Abrechnung. Die beliebteste Edition CRM Professional kostet monatlich 49 $ je User bei einer Jahresbindung. CRM Enterprise mit vollem Funktionsumfang ist ab 99 $ je Nutzerlizenz und Monat erhältlich.

Welche Schnittstellen hat Insightly?

Schwerpunkte bei Data Management und Cloud Speichern

Insightly weist eine im Vergleich etwa durchschnittliche Zahl an Schnittstellen auf. Besonders viele davon finden Sie in den Bereichen Data Management (Datenbereinigung, -verwaltung und externe Schnittstellen) sowie Cloud Speicher. Hier haben Sie die Wahl zwischen Dropbox, Google Drive, Box und OneDrive. Nähere Informationen im Datenblatt.

Änderungshistorie

19.02.2024
Insightly - Update

trusted hat die Informationen für den Insightly-Vergleich neu recherchiert. Das Ergebnis: Die Informationen der trusted-Redaktion sind noch aktuell. Die Produktvorstellung zu Insightly wurde inhaltlich nicht angepasst.

24.04.2023
Insightly - Vergleich

trusted hat Insightly im Rahmen des CRM-Systeme-Vergleichs für Sie unter die Lupe genommen und stellt Ihnen das Angebot hier übersichtlich vor.

07.02.2022
Update

Der trusted-Bericht zu Insightly wurde aktualisiert.

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Insightly Bewertungsquellen

3.5
1.623 Bewertungen
davon sind
1.622 Bewertungen
aus 4 externen Quellen

1 Bewertung auf trusted

M
Markus
Verifizierter Reviewer
Verifizierung über ein Business E-Mail-Konto
Quelle: Organic
16. August 2018

Breiter Funktionsumfang, Usability aber nicht intuitiv und veraltet, kleinteilig statt übersichtlich

Was gefällt Dir am besten?

Eines der wenigen Tools, die unsere Bedürfnisse abdeckt, wenn auch nicht optimal

Was gefällt Dir nicht?

Verschachtelte kleinteilige Seiten, worin die Informationen verstreut abgelegt werden, statt alles übersichtlich an einem Ort

Welche Probleme löst Du mit dem Produkt?

Gute chronologische Auflistung der pendenten Aufgaben, Hinterlegung aller Akquise-Informationen und Dokumente

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Über Insightly

Insightly wurde 2009 in Perth, Australien gegründet und hat heute seinen Hauptsitz in San Francisco. Der Softwareentwickler beschäftigt über 190 Angestellte und finanziert Neuentwicklungen über Spenden und Beteiligungen.

Insightly
3.5
(1.623)

Babbel Bewertungen

4.5
918.106 Bewertungen
davon sind
918.006 Bewertungen
aus 3 anderen Quellen

Bewertungsquellen

203.579 Kunden bewerten auf iTunes durchschnittlich mit 4.6 von 5 Punkten (Stand: 07.03.2022)
203.579 Kunden bewerten auf iTunes durchschnittlich mit 4.6 von 5 Punkten (Stand: 07.03.2022)
203.579 Kunden bewerten auf iTunes durchschnittlich mit 4.6 von 5 Punkten (Stand: 07.03.2022)
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