FinFolio ist eine Software zur Vermögensverwaltung für Anlageberater und Vermögensverwalter. Sie bietet quasi ein klassisches Back-Office und ist als Cloud-basierter Web-Service als auch als lokale Anwendung für Windows-Systeme erhältlich. FinFolio lässt sich bei vielen Produkten im Wealth-Management problemlos integrieren. Im Grunde sind bei diesem Tool alle Standardfunktionen des Portfolio-Managements an Bord. Leistungsberichte, Portfolio-Neuausrichtungen, Kontakt- und Aufgabenverwaltung und Kundenportale sind in nur einer Software vereint und somit einfach anzuwenden. Auch der Export der erstellten Daten in Excel-Dateien lässt sich mit wenigen Klicks vollziehen. Praktische Berichtspräsentationen und Datenauswertungen können ebenfalls schnell erzeugt werden - sogar inklusive optischer Personalisierung durch den Einsatz des eigenen Logos. Durch die manuelle Eingabe von Daten können außerdem Modellportfolios erstellt werden. Die Benutzeroberfläche von FinFolio zeigt sich als sehr geordnet und modern gestaltet, was ein schnelles Kennenlernen aller Funktionen erleichtert. Lediglich einige Updates der Software verlaufen hin und wieder erschwert. Einen konkreten Preis für die FinFolio-Software nennt der Hersteller nicht. Dafür können Sie sich aber via Demo-Anforderung für eine kostenlose Testphase einschreiben, um das Tool kennenzulernen. Haben Sie während der Nutzung Probleme, greifen Sie auf den FinFolio-Support zurück: Hier erhalten Sie über klassischen E-Mail-Support, via Telefon oder über das eigene FAQ-Center Antworten auf Ihre Fragen.

Alex Schreiner

Redakteur von trusted